【原文】
“天其运乎？地其处乎(1)？日月其争于所乎？孰主张是？孰维纲是(2)？孰居无事推而行是？意者(3)其有机缄而不得已邪？意者其运转而不能自止邪？云者为雨乎？雨者为云乎？孰隆施是(4)？孰居无事淫乐而劝是(5)？风起北方，一西一东，有上彷徨，孰嘘吸是？孰居无事而披拂是？敢问何故？”
巫咸祒曰(6)：“来！吾语汝。天有六极五常(7)，帝王顺之则治，逆之则凶。九洛(8)之事，治成德备，监照下土(9)，天下戴之，此谓上皇。”
【注释】
(1)天其运乎，地其处乎：运，运行。处，静止。
(2)孰维纲是：维，维系。纲，统领。是，这些。
(3)意者：与“或者”同义。
(4)孰隆施是：隆，兴，指形成云。施，指布雨。
(5)劝是：促成这种现象。
(6)巫咸祒：商代神巫，名祒。
(7)六极五常：六极，上下及东西南北四方。五常：即五行，金、木、水、火、土。
(8)九洛：九州聚落。一说：《洛书》九畴之事。一、五行，二、五事，三、八政，四、五纪，五、皇极，六、三德，七、稽疑，八、庶征，九、五福六极。
(9)临照下土：光照人间。
【译文】
“天在运转吗？地在静止吗？日月交替升空是在争夺居所吗？是谁在维系这些现象？是谁安居无事而推动这些现象的运行？恐怕有什么机关主宰着而不得已吧？恐怕是自行运转而无法停止吧？云层是为了降雨吗？雨水是在云层吗？是谁在兴云布雨呢？是谁在安居无事，过分求乐而促成这些现象？风从北方吹起，一会向西一会向东，在天空中来回彷徨，是谁吐纳气流造成了这种现象？是谁在安居无事吹动它而形成这些现象？请问是什么原因？”巫咸祒说：“来！我告诉你。大自然存在着六极和五常。帝王顺应它则天下太平，违背它则天下大乱。九州的事务，应该使天下得到治理而道德完备，光照人间，天下的人都拥戴他，这就叫做上皇的治理。”
【原文】
商太宰荡(1)问仁于庄子，庄子曰：“虎狼，仁也。”曰：“何谓也？”庄子曰：“父子相亲，何为不仁？”曰：“请问至仁。”庄子曰：“至仁无亲。”大宰曰：“荡闻之，无亲则不爱，不爱则不孝。谓至仁不孝，可乎？”
庄子曰：“不然，夫至仁尚矣，孝固不足以言之(2)。此非过孝之言也，不及孝之言也。夫南行者至于郢(3)，北面而不见冥山(4)，是何也？则去之远也。故曰：以敬孝易，以爱孝难；以爱孝易，以忘亲难；忘亲易，使亲忘我难；使亲忘我易，兼忘天下难；兼忘天下易，使天下兼忘我难。夫德遗尧舜而不为也(5)，利泽施于万世，天下莫知也，岂直太息(6)而言仁孝乎哉！夫孝悌仁义，忠信贞廉，此皆自勉以役其德者也，不足多也。故曰：至贵，国爵并(7)焉；至富，国财并焉；至愿(8)，名誉并焉。是以道不渝。”
【注释】
(1)商大宰荡：商，指宋国。宋乃殷商的后裔，所以称为商。大宰：官职名。荡，大宰的名字。
(2)不足以言之：不足以说明它。
(3)郢：楚国的都城。
(4)冥山：北边的山名，地处北极。
(5)德遗尧舜而不为也；遗，蔑视。不为，无为，顺应自然。指蔑视尧舜之德而顺应自然。
(6)大息：深深地叹息。
(7)并：弃除。
(8)愿：应作“显”，意为显荣。
【译文】
宋国的大宰荡问仁于庄子。庄子说：“虎和狼也有仁爱。”荡又问：“这如何解释？”庄子说：“虎狼父子相互亲爱，为什么不是仁？”荡又说：“请问什么是最高境界的仁。”庄子说：“最高境界的仁就是没有亲情。”太宰荡说：“我听说过，没有亲情就不会有爱，没有爱就不会有孝。说最高境界的仁是没有孝心，这样可以吗？”
庄子说：“不是如此，至高境界的仁是值得尊崇的，孝本来就不足以说明它。这并不是非孝的议论，而是与孝并无关联。向南行走的人到了楚国的都城郢，向北看则看不见冥山。这是什么原因呢？是因为相距太远。所以说，用尊重来尽孝容易，用爱来尽孝就困难。用爱来尽孝容易，用无我淡泊的态度对待双亲就难。用淡泊的态度对待父母容易，使双亲用淡泊的态度对待我则难。使双亲用淡泊的态度对待我容易，而用淡泊的态度去对待天下人则难。用淡泊的态度对待天下人容易，而让天下人都忘却自身则难，遗忘尧舜之德而顺从自然，利益恩泽被及万世，而天下人却并不知晓。难道还要叹息着去谈论仁和孝吗？孝悌仁义，忠信贞廉，这些都是用来劝勉自身而劳苦真性的，不足以刻意标榜。所以说，最为珍贵的，一国的帝位可以弃之不顾；最大的心愿，任何名誉可以弃之不顾，所以大道是永恒不变的。”
【原文】
北门成(1)问于黄帝曰：“帝张咸池之乐于洞庭之野(2)，吾始闻之惧，复闻之怠((4)，乃不自得(5)。”
帝曰：“汝殆其然哉(6)！吾奏之以人(7)，徽征(8)之以天，行之以礼义，建之以太清(9)。四时迭起，万物循生；一盛一衰，文武伦经(10)；一清一浊，阴阳调和，流光其声；蛰虫始作，吾惊之以雷霆；其足无尾，其始无首；一死一生，一偾(12)一起；所常无穷，而一不可待(13)。汝故惧也。
吾又奏之以阴阳之和，烛之以日月之明；其声能短能长，能柔能刚，变化齐一(14)，不主故常(15)；在谷满谷，在阬满阬(16)；涂郤(17)守神，以物为量。其声挥绰，其名高明。是故鬼神守其幽，日月星辰行其纪(18)。吾止之于有穷，流之于无止。予欲虑之而不能知也，望之而不能见也，遂之而不能及也；傥然立于四虚之道(19)，倚于槁梧而吟。目知穷乎所欲见，力屈(20)乎所欲逐，吾既不及，已夫！形充空虚，乃至委蛇(21)。汝委蛇故怠。
【注释】
(1)北门成：人名，复姓北门，传说为黄帝之臣。
(2)张：演奏。《咸池》：古代乐曲名。
(3)怠：松弛。
(4)荡荡默默：心神不定而缄口无言。
(5)不自得：不能把握自己。
(6)汝殆其然哉：殆，恐怕，大概。其，会。你恐怕会这样吧。
(7)人：指人情。
(8)徵：取法。
(9)大清：即太清，天道。
(10)伦经：秩序更迭。
(11)蛰虫始作：在泥土中冬眠的虫子。作：起。
(12)偾〔fèn〕：仆倒。
(13)一不可待：全不可期待。
(14)齐一：道循一定的规律。
(15)不主故常：不拘泥于旧规。
(16)在阬满阬：阬〔kēng〕，同坑。
(17)涂郤：郤，堵塞。
(18)纪：轨迹。
(19)傥然：无心的样子。四虚之道：四方没有边际的大道。
(20)屈：竭尽。
(21)委蛇〔yí〕：随机应变，随顺应化。
【译文】
北门成向黄帝问道：“您在广漠的原野上演奏《咸池》乐曲，我初听时感到惊惧，再听时感到松弛。听到最后却感到迷惑了。心神不定而缄口不言，以至于无法把握自身了。”
黄帝说：“你恐怕会这样。我因袭人情来弹奏，取法于自然，运行以礼义，确立于天道，乐声犹如四季相交而起，万物应顺而生。忽盛忽衰，春季的生长和秋季的肃杀，秩序更迭。忽轻忽重，阴阳和谐，声光交错流溢。蛰虫从冬眠中开始活动，我用雷霆之声惊动它们。乐声终结时没有结尾，乐声初起时没有前奏。忽而消失忽而迭起，忽而低沉忽而高亢，变化无穷而无所期待。所以你感到惊惧。“
我又演奏起阴阳调和的乐声，用日光来烛照，乐声能短能长，能柔能刚，变化遵循一定的节律，不拘泥于旧规常态。传入山谷，山谷充盈，传入大坑，大坑充盈，杜绝纷扰而凝守心神，顺其自然以为衡量。乐声悠扬，称之为高亢明快。所以连鬼神也能守其幽隐，日月星辰按自己的轨迹运行。我把乐声停留在一定的境界中，而它的余韵却流播于无穷的天地。我想研究它，却无法弄明白，我想审视它却看不见，想要抓住它，却无法赶上，茫然置身在没有边际的大道上，靠在槁梧木制成的几案上吟咏。内心穷竭于所想了解的真理，目光穷竭于所想见到的事物，精力穷竭于所要追求的大道。我已经赶不上了啊！形体充盈而内心虚静，才能随机应变。你能做到随机应变，所以感到松弛。
【原文】
吾又奏之以无怠之声(1)，调之以自然之命，故若混逐丛生，林乐而无形(2)；布挥(3)而不曳，幽昏而无声。动于无方(4)，居于窈冥(5)；或谓之死，或谓之生；或谓之实，或谓之荣；行流散徙(6)，不主常声。世疑之，稽于圣人。(7)圣也者，达于情而遂于命也。天机不张而五官皆备，此之谓天乐，无言而心说(8)。故有焱氏(9)为之颂曰：‘听之不闻其声，视之不见其形，充满天地，苞裹六极。’汝欲听之而无接(10)焉，而故惑也。乐也者，始于惧，惧故祟(11)。吾又次之以怠，怠故遁(12)；卒之于惑，惑故愚；愚故道，道可载而与之俱也(13)。”
【注释】
(1)无怠之声：无怠，不存在感情上的恐惧和松弛，即忘情我的境界。
(2)林乐而无形：林乐，众乐齐奏。
(3)布挥：乐声播散震扬。
(4)方：所在。
(5)窈冥：深远幽暗之境。
(6)行流散徙：像行云流水飘散流徙。
(7)稽于圣人：稽，查询。
(8)说〔yuè〕：喜悦、高兴。
(9)有焱氏：即神农氏。
(10)无接：无法衔接连贯。
(11)崇：祸患。
(12)遁：心情松弛，恐惧消除。
(13)道可载而与之俱也：接近大道，就可凭此而与道共存了。
【译文】
此后，我又用忘情忘我的境界来演奏，以自然的节奏来调和，所以乐声同弛逐丛然并生，如同众乐齐奏而没有痕迹。乐声传播震扬而无外力牵引，昏暗幽昧而无声响。乐声源于深不可测的境界，萦绕在深远晦暗之中；忽而可以说它消逝了。忽而又可以说它兴起了；忽而有好结果，忽而有如开花；像行云流水一般飘散流徙，不限于平常的乐声。世人迷惑不解，向圣人探询。所谓圣，就是通达本性而顺应天命。自然的枢机没有开启而五官俱全，不能说出来但心中却十分欢喜。这就叫做天乐。所以神农氏称颂它说：“听不到声音，看不到形迹，充满于天地，包容了六极，你想听到它，却又无法将之连贯起来，所以感到迷惑。这样的音乐，开始听时让人惊惧，惊惧便认为它是祸患。我再演奏松弛的音乐，使人消除恐惧。最终让人感到迷惑，觉得迷惑就会淳和无知，淳和无知才接近于道。接近大道，就可以凭此与大道融合。”
【原文】
孔子西游于卫(1)，颜渊问师金(2)曰：“以夫子之行为奚如？”师金曰：“惜乎，而夫子其穷哉！”颜渊曰：“何也？”
师金曰：“夫刍狗之未陈也，盛以箧衍，巾以文绣，尸祝斋戒以将之。及其已陈也，行者践其首脊，苏者取而爨(7)之而已。将复取而盛以箧衍，巾以文绣，游居寝卧其下，彼不得梦，必且数眯(8)焉。今而夫子亦取先王已陈刍狗，聚弟子游居寝卧其下。故伐树于宋，削迹(9)于卫，穷于商周，是非其梦邪？围于陈蔡之间，七日不火食，死生相与邻，是非其眯邪？“
夫水行莫如用舟，而陆行莫如用车。以舟之可行于水也，而求推之于陆，则没世不行寻常(10)。古今非水陆与？周鲁非舟车与？今蕲(11)行周于鲁，是犹推舟于陆也。劳而无功，身必有殃。彼未知夫无方之传(12)，应物而不穷者也。“
且子独不见夫桔槔者乎？引之则俯，舍之则仰。彼，人之所引，非引人也，故俯仰而不得罪于人。故夫三皇(13)五帝之礼义法度，不矜于同而矜(14)于治。故譬三皇五帝之礼义法度，其犹柤梨橘柚邪！其味相反而皆可于口。“
故礼义法度者，应时而变者也。今取猨狙而衣以周公之服，彼必龁啮(15)挽裂，尽去而后慊(16)。观古今之异，犹猨狙之异乎周公也。故西施病心而矉(17)其里，其里之丑人见之而美之。归亦捧心而矉其里。其里之富人见之，坚闭门而不出；贫人见之，挈妻子而去走。彼知矉美而不知矉之所以美。惜乎，而夫子其穷哉！”
孔子行年五十有一而不闻道，乃南之沛(18)见老聃。老聃曰：子来乎？吾闻子，北方之贤者也，子亦得道乎？”孔子曰：“未得也。”老子曰：“子恶乎求之哉？”曰：“吾求之于度数(19)，五年而未得也。”老子曰：“子又恶乎求之哉？”曰：“吾求之于阴阳，十有二年而未得。”
老子曰：“然使道而可献，则人莫不献之于其君；使道而可进(20)，则人莫不进之于其亲；使道而可以告人，则人莫不告其兄弟；使道而可以与人，则人莫不与其子孙。然而不可者，无佗(21)也，中无主而不止，外无正(22)而不行。由中出者不受于外，圣人不出；由外入者无主于中，圣人不隐。名，公器(23)也，不可多取；仁义，先王之蘧庐(24)也，止可以一宿而不可久处。觏而多责。”
【注释】
(1)卫：春秋时期的国家，位于今河南境内。
(2)师金：人名。
(3)刍狗：古代祭祀时，用茅草结扎成的狗。
(4)箧衍：这里泛指箱子。
(5)文绣：绣有纹饰的盖巾。
(6)祝：祭祀时对“尸”祝祷的人。
(7)爨〔cuàn〕：烧火做饭。
(8)眯〔mì〕：梦魇。
(9)削迹：绝迹，表示不允许再进入某地。
(10)寻常：古代的计量单位，八尺为一寻，二寻为一常。
(11)蕲：通“祈”，祈求，希望。
(12)传：传车，用于快速传递公文。
(13)三皇：伏羲、神农、黄帝。五帝：少吴、颛顼、高辛、尧、舜。此外还有其他说法。
(14)矜：尊重，推崇。
(15)龁啮：用牙齿咬。
(16)慊：满意，满足。
(17)矉：通“颦”，皱眉的意思。
(18)沛：地名。
(19)度数：规范、法度。
(20)进：进献，献给。
(21)佗：同“他”。
(22)正：匹配，相合，验证。
(23)公器：公共使用的物品。
(24)蘧庐：茅草搭成的简陋房子。
【译文】
孔子向西边游历到卫国。颜渊问师金道：“你认为夫子此次卫国之行会怎么样？”师金说：“可惜呀，你的先生一定会遭遇困厄啊！”颜渊说：“为什么呢？”
师金说：“用草扎成的狗还没有用于祭祀，一定会用竹箱子装起来，用文饰的盖巾覆盖着，祭祀主持人斋戒后迎送着。等到它已用于祭祀，行路人踩踏它的头颅和脊背，打柴的人捡回去用于烧火煮饭而已；如果有人又把它取回来，用竹箱装起，用绣有文饰的盖巾覆盖，游乐居处于主人的身旁，即使它不做噩梦，也会一次又一次地感受到梦魇困扰。现在你的先生，也是在取法先王已经用于祭祀的草扎之狗，并聚集众多弟子游乐居处于他的身边。所以在宋国大树下讲习礼法而大树被砍伐，在卫国游说而被铲掉了所有的足迹，在宋国与东周遭到困穷，这不就是那样的噩梦吗？被乱兵围困在陈国和蔡国之间，整整七天没有能生火就食，已临近死亡边缘，这又不就是那压得喘不过气来的梦魇吗？“
在水上通行没有什么比得上用船，在陆地上通行没有什么比得上用车，因为船可以通行于水上，而要求在陆上推行它，那么终身也不能行走多远。古代与今天的不同不就像是水面和陆地的差异吗？周鲁治道的区别不就像是船和车的不同吗？现今一心想在鲁国推行周王室的治理办法，这就像是在陆地上推船而行，徒劳而无功，自身也难免遭受祸殃。他们全不懂得运动变化并无限定，只能顺应事物于无穷的道理。
“况且，您难道没见过那吊杆汲水的情景吗？用手去拉它就落下来，松开手它就仰起去。那吊杆，由人牵引的，不是牵引了人，所以或俯或仰均不得罪人。所以三皇五帝的礼义法度，不在于相同而为人顾惜，在于治理而为人看重。拿三皇五帝时代的礼义法度来打比方，恐怕就像柤、梨、橘、柚四种酸甜不一的水果，它们的味道彼此不同而都能合乎人的口味。“
所以作为礼义法度，都是顺应时代而有所变化的东西。现在如果把猴子抓来给它穿上周公的衣服，它必定会咬碎或撕裂，直到全部剥光身上的衣服方才满足。观察古与今的差异，就像猴子不同于周公。从前西施心口疼痛而皱着眉头在邻里间行走，邻里中一位相貌丑陋女人看了觉得很美，回去也模仿西施，双手抚着胸口对邻里人皱起眉头。邻里的有钱人看见了，紧闭家门不出；穷人看见了，带着妻儿子女跑开了。那个丑女人只知道皱眉好看却不知道皱眉好看的原因。可惜呀，你的先生一定会遭遇厄运啊！”
孔子五十一岁还没有领悟大道，于是就往南方沛地去见老聃。老聃说：“您来了吗？我听说您是北方的贤者，您已经获得大道了吗？”孔子说：“还未得道。”老子说：“您是怎样寻求大道的？”孔子说：“我在规范、法度方面寻求大道，五年还未得到。”老子说：“你又怎样寻求大道呢？”孔子说：“我于阴阳变化中求道，十二年而没有得到。”老子说：“会是这样的。假使道可以献给人，则人无不把它献给自己的国君；假使道可以奉送，则人无不把它奉送给自己的父母；假使道可以告诉给人，则人无不把它告诉给自己的兄弟；假使道可以传给人，则人无不把它传给子孙。然而这是不可能的，没有其他原因，心中不自悟则道不停留，向外不能印证则道不能推行。道由心中发出，不为外界接受，圣人也就不会有所告示；由外面进入，而心中不能领受时，圣人便不留存。名誉，是众人共用之物，不可过多取。仁义，乃是先王的馆舍，只可以停留一宿，不可以久居。形迹昭彰便多责难。
【原文】
“古人至人，假道于仁，托宿于义，以游逍遥之墟(1)，食于苟简(2)之田；立于不贷之圃。逍遥，无为也；苟简，易养也；不贷，无出(3)也。古者谓是采真之游。
“以富为是者，不能主禄；以显为是者，不能让名；亲权者，不能与人柄。操之则慄，舍之则悲，而一无所鉴，以窥其所不休者(4)，是天之戮民也。怨、恩、取、与、谏、教、生、杀八者，正之器也(5)，唯循大变无所湮(6)者为能用之。故曰：正者，正也。其心以为不然者，天门弗开矣(7)。”守故不变则失正矣。
孔子见老聃而语仁义，老聃曰：“夫播穅眯目(8)，则天地四方易位矣；蚊虻噆肤(9)，则通昔不寐矣(10)。夫仁义憯然，乃愦吾心(11)，乱莫大焉。吾子使天下无失其朴，吾子亦放风而动、总德而立矣，又奚杰杰然若负建鼓而求亡子者邪(12)！夫鹄不日浴而白，乌不日黔而黑。黑白之朴不足以为辩，名誉之观不足以为广。泉涸鱼相与处于陆，相呴以湿，相濡以沫，不若相忘于江湖。”
【注释】
(1)虚：同“墟”，境域。
(2)苟简：简朴。
(3)无出：没有耗费。
(4)以窥其所不休者：窥，窥视，指反省。不休者：指无休止地追逐名利权势的人。
(5)正之器也：是端正人的手段。
(6)湮：寒滞。
(7)天门弗开矣：天门，犹言“灵府”。
(8)播穅眯目：飞扬的穅皮迷住眼睛。
(9)蚊虻噆肤：噆，叮咬。
(10)则通昔不寐矣：昔通“夕”。
(11)仁义憯然乃愦吾心：憯〔cǎn〕，同“惨”。愦昏聩糊涂。
(12)杰杰然若负建鼓而求亡子者：杰杰然，用力的样子。建鼓：大鼓。
【译文】
“古代的圣人，把仁看作是借路，把义看作是暂住。他悠游于逍遥自在的境地，生活在简朴的田野，立身于不施给的园圃之中。这样便能逍遥无为。简朴，容易满足；不施，也就没有耗费。古代的人把它称作是探求本真的遨游。”
“看重财富，就不会让利于人。看重显赫，就不会让名于人。看重权力，就不会放权于人。这种人操持着这些，因唯恐失去，而提心吊胆。一旦丧失这些，就会心中苦悲。他们从没有鉴别，反省自己，而无休止地追逐名利权势。从自然的道理来看，他们像受着刑戮的人。怨恨、恩惠、获取，施予，谏诤、教化、生存、杀戮，这八种方法是端正人的手段。只有顺应自然的变化而无所塞滞的人才能使用。所以说，自正者才能正人。如果内心认为这不对，心灵的门户是不会打开的！”
孔子见到老聃后谈论仁义。老聃说：“飞扬的穅皮挡住了眼睛，天地四方看起来变换了方位，蚊虻叮咬皮肤，就会通宵睡不着觉，仁义毒害人心，天下没有比这更严重的祸害了。如果您使天下人保持质朴，如果您也顺应自然而行动，执德而立了。又为什么要奋力地背着大鼓，敲击着我去寻找迷失的孩子呢？白鹤并不是天天沐浴才显出白色，乌鸦并不是天天染黑才显出黑色。黑与白的本质，不值得分辨。名声和荣誉等外在的东西不值得张扬。泉水干涸了，鱼相互困在陆地上。它们相互吐着湿气来湿润，相互用口沫来沾湿，其实倒不如彼此相忘于江湖。”
【原文】
老聃曰：“小子少进，余语汝三皇五帝之治天下。黄帝之治天下，使民心一(8)。民有其亲死不哭，而民不非(9)也。尧之治天下使民心亲，民有为其亲杀其杀(10)而民不非也。舜之治天下使民心竞(11)，民孕妇十月生子，子生五月而能言，不至乎孩(12)而始谁。则人始有夭矣。禹之治天下使民心变，人有心而兵有顺(13)，杀盗非杀；人自为种天运而‘天下耳’，是以天下大骇，儒墨皆起。其作始有伦(14)，而今乎妇女(15)，何言哉！余语汝三皇五帝之治天下，名曰治之，而乱莫甚焉。三皇之知，上悖日月之明，下睽(16)山川之精，中隳四时之施。其知憯于蛎虿(17)之尾，鲜规之兽，莫得安其性命之情者，而犹自以为圣人，不可耻乎？其无耻也！”子贡蹴蹴然(18)立不安。
孔子谓老聃曰：“丘治《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经，自以为久矣，孰(19)知其故矣，以奸(20)者七十二君，论先王之道而明周召(21)之迹，一君无所钩用(22)。甚矣！夫人之难说也，道之难明邪？”
老子曰：“幸矣，子之不遇治世之君也！夫六经，先王之陈迹也，岂其所以迹哉！今子之所言，犹迹也。夫迹，履之所出，而迹岂履哉！夫白鶂(23)之相视，眸子不运(24)而风化；虫雄鸣于上风，雌应于下风而风化。类(25)自为雌雄，故风化。性不可易，命不可变，时不可止，道不可壅。苟得于道，无自而不可。失焉者，无自而可。”
孔子不出三月，复见曰：“丘得之矣，乌鹊孺，鱼傅沫(26)，细要者化，有弟而兄啼。久矣，夫丘不与化(27)为人。不与化为人，安能化人！”老子曰：“可，丘得之矣！”
【注释】
(1)规：规劝，劝说。
(2)章：华美的文采。
(3)嗋〔xié〕：闭上嘴。
(4)以孔子声：用孔子的名声作为引介。
(5)倨：通“踞”，伸开腿坐。
(6)年运而往：年纪大了。
(7)小子：长者对年轻人的称呼。
(8)一：专一，同一。
(9)非：指责，责备。
(10)杀其杀：按亲疏程度依次减少，降低。
(11)竞：争斗。
(12)孩：婴儿的笑声。
(13)顺：正当，合理的意思。
(14)伦：伦理。
(15)今乎妇女：像女人般矫揉造作。
(16)睽〔kuí〕：违背，扰乱。
(17)蛎虿：蝎子之类的毒虫。
(18)蹴蹴〔cù〕然：惊恐不安的样子。
(19)孰：通“熟”，熟悉。
(20)奸：通“干”，干谒，有所求而拜访。
(21)周、召：指周公和召公，都是周武王的弟弟。
(22)钩用：取用的意思。
(23)白鶂：一种水鸟。
(24)眸子不运：眼珠不转动，这里指互相注视。
(25)类：同类。
(26)傅沫：通过口沫相交而交配。
(27)与化：随自然变化而变化。
【译文】
孔子拜见老聃回来，整整三天不讲话。弟子问道：“先生见到老聃，对他作了什么诲劝吗？”孔子说：“我竟然见到了真正的龙！龙，合在一起便成为一个整体，分散开来又成为华美的文采，乘驾云气而养息于阴阳之间。我大张着口久久不能合拢，我又哪能对老聃作出诲劝呢！”子贡说：“那么人固然有安稳不动而神采奕奕，沉静缄默而感人至深，发运动犹如天地吗？我也能见到他并亲自加以体察吗？”于是借助孔子的名义前去拜见老聃。
老聃正伸腿坐在堂上，轻声地应答说：“我年岁老迈，你将用什么来告诫我呢？”子贡说：“远古时代三皇五帝治理天下各不相同，然而却都有好的名声，唯独先生您不认为他们是圣人，这是为什么呢？”
老聃说：“年轻人，你稍稍近前些！你凭什么说他们各自有所不同？”子贡回答：“尧让位给舜，舜让位给禹，禹用力治水而汤用力征伐，文王顺从商纣不敢有所背逆，武王背逆商纣而不顺服，所以说各不相同。”
老聃说：“年轻人，你再稍微靠前些！我对你说说三皇五帝治理天下的事。黄帝治理天下，使人民心地淳厚保持本真，百姓有谁死了双亲并不哭泣，人们也不会加以非议。唐尧治理天下，使百姓敬重双亲，百姓有谁为了亲近亲人减去一些礼数，人们同样也不会非议。虞舜治理天下，使百姓心存竞争，怀孕的妇女十个月生下孩子，孩子生下五个月就张口学话，不等长到两、三岁就开始识人问事，于是开始出现夭折短命的现象。夏禹治理天下，使百姓心怀变诈，人人存有机变之心因而动刀动枪成了理所当然之事，杀死盗贼不算杀人，人们各自结成团伙而肆意于天下，所以天下大受惊扰，儒家、墨家都纷纷而起。他们初始时也还有伦有理，可是时至今日以女为妇，还有什么可言呢！我告诉你。三皇五帝治理天下，名义上叫做治理，而扰乱人性和真情没有什么比他们更严重的了。三皇的心智，对上而言遮掩了日月的光明，对下而言违背了山川的精粹，中而言毁坏了四时的推移。他们的心智比蛇蝎之尾还惨毒，就连小小的兽类，也不可能使本性和真情获得安宁，可是还自以为是圣人。是不认为可耻吗，还是不知道可耻呢？”子贡听了惊惶不定，心神不安地站着。
孔子对老聃说：“我研修《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六部经书，自认为很久很久了，熟悉了旧时的各种典章制度；用违反先王之制的七十二个国君为例，论述先王（治世）的方略和彰明周公、召公的政绩，可是一个国君也没有取用我的主张。实在难啊！是人难以规劝，还是大道难以彰明呢？”
老子说：“幸运啊，你不曾遇到过治世的国君！六经，乃是先王留下的陈旧遗迹，哪里是先王遗迹的本原！如今你所谈论的东西，就好像是足迹；足迹是脚踩出来的，然而足迹难道就是脚吗！白鶂相互而视，眼珠子一动也不动便相诱而孕；虫，雄的在上方鸣叫，雌的在下方相应而诱发生子；同一种类而自身具备雌雄两性，不待交合而生子。本性不可改变，天命不可变更，时光不可停留，大道不可壅塞。假如真正得道，无论去到哪里都不会受到阻遏；失道的人，无论去到哪里都是此路不通。”
孔子三月闭门不出，再次见到老聃说：“我终于得道了。乌鸦喜鹊在巢里交尾孵化，鱼儿借助水里的泡沫生育，蜜蜂自化而生，生下弟弟，哥哥失爱就会啼哭。很长时间了，我没有能跟万物的自然变化相识为友！不能跟自然的变化相识为友，又怎么能教化他人！”老子听了后说：“好。孔丘得道了！”