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昨天的血洗,还没干,今天来了个更重的。

恒指跌幅一度破6%,创下7年来的跌幅纪录,恒生科技指数跌幅也高达8%,这令到上午的反弹变成昙花一现。A股这边,走势类似,上午的反弹稍纵即逝,下午直接下坠的走势,只能说,不同的市场,相同的自由落体,尤其是上证和深成指,跌幅均超过4%,上证更是以全日最低位收盘,跌幅接近5%。

反倒是创业板,跌幅只有2.55%,伤得算是三大指数里最轻,不过,这都是拜创业板前段时间跌得太多所致,本来都已经被按在地上摩擦,这会估计也跌不动了。

暴跌、崩盘、血洗……

作为投资者,恐怕已经找不到新的形容词。

这种市况下,不管是机构还是散户,萦绕在心头,以及账户里的,估计都离不开巨亏、爆仓、一夜回到解放前这样的事实。早期进去的投资者,如果自觉翻盘无望的,怕是已经躺平,而这段时间兴致勃勃抄底的,不死也是半身不遂。

01港股中概:多劫难

盘面上,港股主要还是延续昨天的科技股崩盘,鹅厂盘前跌幅接近15%,小弟们更是直接吓尿,整个一天的交易时段,互联网、生物医药、电动车,还有其他的科技股、消费股,绝大部分都染绿,差别只在于跌得多还是跌得少。

至于下跌的主要逻辑,昨天的文章已经阐明,这里就不赘述。

至于港股和中概(美),一直都有一个不成文的逻辑:当夜美股的前瞻。虽然不敢说每次都对,但被验证过的次数很多,按照今天这样的跌法,今晚的美股中概股,多半会是凶多吉少。

现在的中概股,白天在港股遭血洗,晚上在美股继续遭重创,已经不能说坎坷,简直就是被架在火上烤,烧焦的味道恐怕没有人闻不到。今天虽然传出一些中美监管机构正在沟通的利好,但市场情绪太过悲观,抛压太重,股价仍然一泄如注。

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两国监管部门将给出何种解决方案,不得而知,但现阶段下,如果没有根本性的逻辑扭转,港股也好,中概股也罢,都会继续命途多舛。

拉长时间看,去年至今的港股,几乎成了明星基金的绞肉机。管你什么医药女神、互联网高富帅、半导体公子哥,全都被摧枯拉朽,一个不落,甚至连大热的新能源,都在迅速催熟之后,又迅速跌落,完美诠释什么叫做中概股速度。

不过,如果再拉长一点时间,中概股(包括港股科技股)的跌落,算不上新鲜事。

2008年金融危机后,随着国内经济的高速发展,不少创业公司需要登陆资本市场,但囿于A股的上市要求太多,于是在中美关系仍然和谐的情况下,这些创业公司纷纷把目光抛向美股,美股也伸开双臂,迎接这些古老东方的来客。

但是,随之而来的,除了高光,还有问题,其中一个棘手的,就是做空。

早在2010年,就有不少中概股因为财务会计问题不断被做空机构盯上,屡屡得手,并最终引发了一小波退市、回国上市的浪潮。最近闹得比较大的有两次,一个是辉山乳业,另一个则是瑞幸咖啡,更令国人蒙羞的是,最后都被证实的确有财务造假,人赃并获,没什么好说的。

所以,特朗普政府出台的《外国公司问责法》,可谓正中中概股的七寸。毕竟如果真的如坊间所言,2024年开始打开退市的魔咒,那只能说一句,曾经无比向往和崇拜的西方资本世界,却要在不久的将来,以这种方式say goodbye,到底是无奈,还是欢欣,只能个人自己品了。

不过,财务造假从来只是表面,这个法案背后的深层次原因,依然是大国博弈。在这个问题上,我们的立场和国家保持一致。

我们想说的,反而是对于外国资本认知的颠覆。

一直以来,国人包括上层知识分子,对于西方的认知,很多都停留在资本主义这个层面,认为西方人都是一群唯利是图的生意人,马克思那句,只要有多少利润,资本家们就会铤而走险,影响整整一代人,直到现在都不乏信众。但问题是,处在百年未有之大变局的当下,很多固有观念都面临着巨大的质疑和挑战。

正如俄罗斯攻打乌克兰,令西欧人目瞪口呆一样,现在外资大幅抛售中概股,也让我们认识到,原来资本家为了别的目的,比如政治目的,是可以放弃利润的,表面懒散、极端追求个人自由主义的西方,原来也可以铁板一块,这或者才是最值得担心的。

不信?

去看看那些放弃俄罗斯市场的西方公司。

02A股:难hold住

A股这边,今天杀的是权重。

地产龙头保利跌停,万科接近跌停,茅台跌幅超过5%,股价重回1600水平,回到去年9月份的低位区间;能源股方面,中石油跌幅超过8%,金融板块的质优蓝筹-宁波银行、招商银行,跌幅都超过6%,中国平安、中国人寿同样大跌。

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也难怪上证的跌幅如此之大,远超创业板。

中间还冒出了一个盈利性医疗机构的利空,说的是国家会对这些机构进行强力监管,市场甚至有人将其解读为教育股的翻版,引得爱尔眼科、通策医疗这类公司断崖式下跌。

真可谓屋漏偏逢连夜雨。

如果说早前的回调,基本都是中小票以及高估值,今天的权重被杀,说明A股正承受着很大的压力,毕竟外围市场波动实在太大,很难独善其身,连日的外资巨额流出,正不断带动资金形成抛售潮,无形中给了A股更大的压力。

跌麻了,不少投资者开始憧憬救市。因为和外围市场不同,A股也有一个不成文的东西,那就是暴跌下,国家队可能会出手稳定市场,权重股往往成为首选。

今天下午券商股一度被拉升,不少人就出来高喊国家队来了。但这种事,谁说得准?只怕国家队没来,你就已经支撑不住了。

所以,还是先自救,来得实在。

不过,乐观一点看,市况低迷之下,不少蓝筹、白马的股价也有了一定的吸引力,正所谓风险是涨上去的,机会是跌出来的。

唯一需要区分的,就是哪些是机会。

具体地看,暴跌下的港股、中概股,因为不确定性还很高,毕竟规则掌握在别人手里,这个时候去预测,可能比算命的还不靠谱,建议还是别碰为佳,与其去博多赚十个八个点,倒不如省点心,no zuo no die。

如果是专门投资港股科技股,那就必须划分好“阵营”:一个是逻辑受到破坏的,比如互联网、教育、生物医药,这些公司股价即使继续下挫,也不值得奇怪;另一个则是成长股,像电动车、锂电、新能源,尽管股价不断下挫,但相比起前两年的疯狂,其实回调幅度并不令人吃惊。

就拿电动车来说,几家上市公司去年的股价涨幅都非常大,但问题是,这些公司都是亏损状态,而且考虑到它们正处于研发创新、产能扩张、铺销售渠道和售后渠道的阶段,不管是研发开支、资本开支、销售开支,都会一直处在高位,所以亏损情况很难在几年内获得改善,在盈利能力不能给予太多期待。正如它们涨上去的时候不需要太多理由,现在跌下来,其实也不需要太多理由。

再如锂电,只要把赣锋的股价拉回2019年,你会发现,它最低的时候只有8块钱,然后这两年像坐上火箭,股价涨了20多倍,现在跌回100块以下,加上本身就是周期股,你能说它腰斩很惨吗?

当然,两个阵营也有区别,那就是第一阵营缺乏后续继续向上的动力,反弹就只是反弹,要破位创新高,机会不大;第二阵营则不一样,往后继续创新高可能性非常高,因为它们正处在一个新兴的产业革命赛道里。

A股当中的一些绩优蓝筹股,特别是商业模式非常强的公司,反倒更值得关注,这些公司可能会面临短期的业绩压力,但逻辑并没有崩坏,更重要的是,这些逻辑是根植于中国的传统文化和意识形态,很难被击碎。

而等到恐慌情绪过去,市场恢复向上,这些公司的反弹也会比较快。

03结语

对于普通人而言,股市说白了,就是一个财富重分配的地方。

每一次极端行情,不管是牛市还是熊市,都会改变一群人的命运,可以造就一批富人,也可以埋葬一群富人,可以鸡犬升天,也可以中道衰落。

是被造就还是被埋,在乎你的能力、财力、胆色、心态,还有自己的一双手。

现在的港股市场,尤其是科技股方面,看着有点尴尬,曾经的中国版“纳斯达克”,现在跌成这样子,也会令人怀疑人生;现在的A股市场,宣称独立独立独立,但现在看来,外围压力重重之下,它同样很难独善其身。

股市到底还要跌到什么时候?

没人说得清!

不过,股市涨涨跌跌,本来就是常态,大跌也好,大涨也罢,也都会有反转的一天。当下的暴跌,相信主要还是利空因素太多,导致市场气氛太悲观所致。

最后,还是重温一下格隆汇那两句话:

不要浪费任何一场危机!

在炮火轰隆隆声中买进,

在小提琴悠扬声中卖出!

当然,前提必须是,你没死。